Пресс-релизы

18.04.2013|20:16

ОАО "РЖД" разместило еврооблигации в объеме 1 млрд евро на срок 8 лет.

RU EN

По результатам 4-х дневного роадшоу по ключевым финансовым центрам Европы 12 апреля 2013 года был объявлен индикативный диапазон по сделке в MS+220-230 б.п. (что соответствует доходности в 3,565-3,665%). Финальная книга заявок превысила отметку 3,2 млрд евро с заявками от более 280 инвесторов.

Доходность размещения составила 3,375%, что в терминах спреда соответствует значению MS+203,7 базисных пунктов.

В книге заявок более 35% спроса было получено от инвесторов Германии и Австрии, более 32% от Великобритании, 10% - Швейцарии, 15% от других европейских стран и около 2% было получено от азиатских инвесторов.

Более 67% спроса поступило от управляющих компаний, 11% от страховых и пенсионных фондов и около 16% от банков. Интерес к данному выпуску также проявили центральные банки и суверенные зарубежные фонды.

Сделка структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes).

Привлеченные средства компания планирует использовать в рамках обычной хозяйственной деятельности, финансирования инвестиционной программы, а также рефинансирования задолженности.

Организаторами размещения выступили: Natixis, RBS, SG CIB and VTB Capital.

Версия для печатиОтправить по почтеКод для блога
screenRenderTime=1